Guia Rápido para Cadastrar e Gerenciar as Formas de Recebimento
Neste vídeo, você aprenderá como cadastrar e gerenciar diferentes formas de recebimento para otimizar o processo financeiro da sua clínica ou consultório. As formas de recebimento explicadas neste tutorial referem-se às que serão recebidas presencialmente na clínica.
Para os pagamentos online realizados diretamente pela plataforma, as formas de recebimento já foram incluídas automaticamente. Siga os passos abaixo para facilitar o processo.
Passo 1: Acessando o Menu > Financeiro > Formas de Recebimento
1. Navegue até o menu principal e clique em "Financeiro" > "Receitas e Despesas" > "Formas de Recebimento".
Passo 2: Adicionar uma Nova Forma de Recebimento
1. Clique em "Adicionar Recebimento" para cadastrar uma nova forma de pagamento.
- Insira o nome da Forma de pagamento (exemplo: "PIX"). OBS: As formas de pagamento podem ser: PIX, Dinheiro, Débito, Crédito (à vista ou parcelado), etc.
- Selecione a Operadora de pagamento (por exemplo, "Cielo" para cartão de crédito)
- Defina a Taxa de Transação (exemplo: 1,35% para cartão de crédito)
- Insira o Custo por transação, se houver (por exemplo, R$ 1,00 para cada transferência)
- Defina o Prazo de recebimento, como "0 dias" para PIX ou "30 dias" para crédito.
- Defina em qual Centro de Custo essa taxa será provisionada, para definir seus centro de custo
- Selecione em qual Categoria Financeira essa taxa será lançada (por exemplo, consultas)
- Defina a Conta de Recebimento (por exemplo, Banco do Brasil)
Passo 3: Editar e Remover Formas de Recebimento
1. Formas de recebimento cadastradas podem ser editadas ou excluídas conforme necessário.
2. Organize diferentes métodos de pagamento e ajuste as taxas conforme as condições do mercado ou da operadora de crédito.
Passo 4: Automatização do Sistema Financeiro
1. Ao registrar um recebimento com um método já cadastrado, o sistema automaticamente calculará o valor líquido e o prazo de recebimento. Isso é especialmente útil para operações com cartão de crédito, que possuem taxas e prazos específicos.