Guia Rápido para Visualizar do Extrato Financeiro

Neste vídeo, você aprenderá como visualizar e gerenciar o extrato financeiro do seu sistema. Siga os passos abaixo para facilitar o processo.

Passo 1: Acessando o Extrato Financeiro

1. Acesse o Menu Financeiro: Vá para "Financeiro" > "Receitas e Despesas" > "Extrato".

2. Você poderá aplicar filtros para visualizar o extrato de acordo com as suas necessidades:

- Contas: Selecione uma ou mais contas cadastradas no sistema.

- Tipos de Transação: Escolha entre despesas, receitas, transferências ou todas as operações.

- Datas: Filtre pelas datas de início e fim.

- Transações Conferidas: Marque a opção para visualizar apenas as transações já conferidas.

Passo 2: Filtrar o Extrato

1. Após configurar os filtros, clique em "Filtrar" para atualizar as informações do extrato. O sistema exibirá todas as operações de acordo com as suas seleções.

Passo 3: Conferir Operações

1. Marcar operações conferidas: Compare as operações do sistema com o seu extrato bancário. Se a operação estiver correta (data e valor), marque como "Conferido". Isso ajudará a manter o controle das transações.

Passo 4: Adicionar Transações Manualmente

1. Adicionar uma nova transação: Caso necessário, você pode lançar uma nova despesa ou receita diretamente na tela do extrato.

Passo 5: Conferir Transferências e Créditos

1. Receitas: Exibidas em verde.

2. Despesas: Exibidas em vermelho. Você pode editar, remover ou verificar o histórico de cada operação diretamente no extrato.

3. Operações de crédito: São identificadas com o símbolo de "Múltiplo", que detalha as taxas aplicadas.

4. Transferências entre contas: Identificadas pelo símbolo de "seta".